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干式离合器摩擦片行业周期性及发展趋势面临的挑战壁垒构成

发布时间:2022-10-05 07:34:32 来源:火狐体育全站app官网入口 作者:火狐体育全站app下载安装

  1897 年,英国人 Aerbertfrood 发明了天然纤维增强摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生产企业 Ferodo,开创了现代摩擦材料工业的先河。Ferodo 公司发明了成本低、耐热性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的发明具有里程碑式的意义,为行业发展奠定了坚实的基础。但随着交通工具和基础设施的变革,石棉纤维在高温下容易脱去结晶水而不稳定的问题日益凸显,导致传动性能不稳定。此外,石棉纤维会随着摩擦磨损释放到环境中形成大量极细的元纤维,在大气中悬浮数周甚至数月,对人体具有致癌作用。19 世纪 70 年代以来,欧美发达国家对石棉的致癌性形成了共识,先后出台禁止石棉产品生产的法案。摩擦行业寻求对石棉纤维的替代,大体分为两个发展方向:一种用金属纤维替代石棉纤维,逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料;另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维等有机物对石棉进行替代。

  1942 年,石礼耕先生将虫胶、石棉绒和骨炭粉混匀制成摩擦片,在替代进口产品的同时也开创了我国生产摩擦材料的历史。1946 年,石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊,并于 50 年代初成功试制石棉摩擦片。我国在无石棉摩擦材料方面的研究起步较晚,直到 1989 年国内才陆续推出以半金属型摩擦材料为主的无石棉摩擦材料,但产量较低,品质也与欧美发达国家差距较大。进入21 世纪后,随着民营经济的快速发展,国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业,投入较多人力物力进行产品研发,着重向安全和环保的角度倾斜,不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。

  在主机配套市场,传动摩擦材料行业与汽车产业存在联动关系,而汽车产业与国民经济的发展密切相关,因此传动摩擦材料行业受国民经济周期波动、汽车行业波动的影响而具有一定的周期性。当宏观经济处于上行阶段,汽车产业发展迅速,汽车产销量增长,带动离合器、变速器行业产销量上升,传动摩擦材料行业亦较快增长;反之,随着宏观经济低迷,汽车产业发展放缓,汽车消费趋于减少,影响离合器、变速器产销量,进而影响传动摩擦材料行业。行业内规模较小、客户数量较少的企业受宏观经济波动影响较大;而规模较大、客户较多、综合实力较强的企业则市场表现相对稳定。

  在售后服务市场,摩擦材料需求主要来自于存量汽车保养维修。特别是在商用车领域,由于使用频繁、损耗较大,干式离合器摩擦片属于高频更换零部件,不存在明显的周期性特征。

  (1)国内商用车市场快速发展和乘用车的产量基数带来较大的干式离合器摩擦片增量需求

  干式离合器摩擦片主要应用于手动变速器。手动变速器内部结构相对简单,购置成本较低,便于维修,同时传动效率比较高,动力提速快,油耗较低。商用车,特别是货车,作为生产工具,对成本较为敏感,因此手动变速器在商用车市场仍占据主要地位。最近几年在商用车领域发展较好的电控机械式自动变速器(AMT),亦需装配干式离合器摩擦片,系在手动齿轮组结构的基础上增加了一套可以自行换档和离合的电子控制装置,代替驾驶员手动换档和踩离合操作,在保证传动效率的同时增加了驾驶舒适度,其对干式离合器摩擦片提出更高的性能要求。

  2019 年,国内商用车产销分别完成436.00 万辆和 432.40 万辆,产量同比增长1.90%,销量同比下降 1.10%;2020 年,在基建投资回升、国三标准车辆淘汰、治超加严等利好因素促进下,商用车产销呈现大幅增长,分别达到 523.10 万辆和 513.30 万辆,首超 500 万辆,创历史新高,产量及销量分别同比增长 20.00%、18.70%;2021 年,国内商用车产销分别完成 467.40 万辆和 479.30 万辆,产量同比下降 10.70%,销量同比下降 6.60%。货车是支撑商用车增长的主要车型。2019年,国内货车产销分别完成 388.80 万辆和 385.00 万辆,产量同比增长 2.60%,销量同比下降 0.90%;2020 年,国内货车产销分别完成 477.80 万辆和 468.50 万辆,产量同比增长 22.90%,销量同比增长 21.70%;2021 年,国内货车产销分别完成 416.60 万辆和 428.80 万辆,产量同比下降 12.80%,销量同比下降 8.50%。虽然 2021 年产销量有所下降,但得益于大宗商品市场持续发展、运力需求增长,加之物流行业发展,固定资产投资拉动以及整治超限超载专项行动,未来国内货车市场仍将保持良好的发展前景。

  在乘用车领域,特别是中高端乘用车,自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显,手动挡汽车市场份额逐年下降。但我国是世界最大的汽车生产和消费国,汽车产销量连续多年位居全球第一,国内生产的乘用车基数巨大,虽然手动挡比例已明显下降,但每年度乘用车主机配套的市场需求仍然较大。根据《中国汽车工业统计年鉴》,2021 年,国内制造的乘用车中,手动挡比例约为 19%,而 2020年国内乘用车产量为 2,140.80 万辆,因此乘用车主机配套市场对干式离合器摩擦片的需求量仍然较高。

  最近二十年是我国汽车工业发展的黄金期,我国汽车产销量快速增长,并于2009 年后一直保持全球最大的汽车产销国地位。2021 年,我国汽车产销量分别为 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆。随着我国汽车产销量迅速增长,常年保持在较高水平,国内汽车保有量亦迅速增加。截至2021年末,我国机动车保有量为39,500万辆,其中汽车保有量为 30,200 万辆。

  干式离合器摩擦片长期在高温高摩擦状态运行,特别是作为生产工具的中重型货车,使用较为频繁,离合器摩擦片磨损较大,更换相对频繁。受益于我国庞大的汽车保有量基数,国内干式离合器摩擦片售后服务市场需求巨大。而且售后服务市场的需求具有刚性和重复性消费的特征,市场需求受经济发展周期的影响较小。由于人口众多,与发达国家相比,目前我国人均汽车保有量尚处于较低水平,发展潜力巨大。未来,随着我国居民收入水平的持续提高,消费不断升级,以及城镇化进程的推进,我国汽车行业仍将保持良好的发展态势,汽车保有量将持续增加,干式离合器摩擦片售后服务市场需求旺盛。

  近年来,国内汽车行业竞争日趋激烈,汽车主机厂出于控制成本的考虑,对于原来进口的零部件,在产品品质相同的情况下,开始逐步选择具备价格优势和本土服务优势的内资供应商,汽车零部件行业的国产替代趋势已开始显现。部分优秀内资零部件企业在细分领域形成了一定的竞争优势,并对进口产品形成替代。

  作为典型的全球化产业之一,汽车产业的全球化特征显著,国际分工合作较多。国内部分零部件企业经过多年努力,凭借良好的产品质量和价格优势,进入国际知名主机厂或零部件巨头的全球采购体系,拓展海外销售,参与全球竞争。

  特别是 2020 年以来,国外新冠疫情形势较为严峻,汽车零部件企业停产时间较长,部分国外主机厂及一级零部件供应商大幅增加向中国零部件合格供应商的采购量,有利于国内零部件企业增加出口量,扩大海外市场份额。

  从干式离合器摩擦片产品供给端角度,以舍弗勒(Schaeffler)为代表的国际汽车零部件巨头仍占据全球干式离合器摩擦片中高端市场的主要份额。我国干式离合器摩擦片行业整体起步较晚,存在研发投入不足、高级技术人才匮乏、创新能力有限等问题,虽然近年来发展迅速,但国内厂商整体实力偏弱,国际竞争力不足。随着舍弗勒(Schaeffler)等国际汽车零部件巨头纷纷在国内投资建厂,以及部分优秀干式离合器摩擦片企业逐渐走出国门,开拓海外市场,本土干式离合器摩擦片企业与国际企业同台竞争,面临较大挑战。

  客户在选择上游零部件配套供应商时,通常具备一整套严格的质量体系认证标准。首先,企业需要通过国际组织、国家或地区汽车协会组织的质量管理体系评审,获得相关质量管理体系认证后,成为候选供应商;其次,企业需要接受客户严格的审核,通过技术研发、采购管理、生产流程、质量控制、安全环保、物流管理等全方位评审后,才能成为其合格供应商;最后,合格供应商还需要配合客户进行产品的研发生产,在经历开发设计、工艺调试、样品试制和检验等多个环节之后,才可以进入批量供货阶段。

  由于客户对干式离合器摩擦片生产企业的认证过程较为复杂、周期较长,干式离合器摩擦片生产企业需要投入大量的人力物力才能成为其合格供应商,而双方一旦建立了配套生产关系,通常会保持长期稳定合作。因此,客户的认证体系对行业拟进入者形成较高的壁垒。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年干式离合器摩擦片行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第五节 2017-2022年上半年干式离合器摩擦片行业财务能力分析与2022-2028年预测

  第六章POLICY对2022-2028年期间我国干式离合器摩擦片市场供需形势分析

  2、2022-2028年期间干式离合器摩擦片行业领域需求产品市场格局预测

  第九章 普●华●有●策对2022-2028年干式离合器摩擦片行业产业结构调整分析

  第十三章 普●华●有●策对2022-2028年干式离合器摩擦片行业投资前景展望

  第十四章 普●华●有●策对2022-2028年干式离合器摩擦片行业发展趋势及投资风险分析

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